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新能源赛道“热辣滚烫” “锂王”天齐锂业罕见涨停!智能电动车ETF豪涨243% 有色龙头ETF逆市拉涨088%

发布时间:2024-11-14 作者: 人才招聘

  ,沪指跌近1%,全市场个股跌多涨少,沪深两市成交额不足5000亿元,较昨日略有缩量。

  盘面上,新能源赛道“热辣滚烫”,固态电池产业化信号或已显现,双向充放电(V2G)概念热度飙升,较多布局汽车智能化龙头标的的智能电动车ETF(516380)场内价格豪涨2.43%;网传宁德时代锂选矿厂将停产,碳酸锂价格大涨,锂矿双雄狂飙,天齐锂业、赣锋锂业涨停,揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF(159876)场内价格逆市拉涨0.88%。上游原材料亦受提振,化工ETF(516020)场内价格最高上探0.97%。

  医疗方面,药明康德宣布年内第3次10亿元级别的A股注销式回购计划,医疗ETF(512170)场内价格盘中摸高0.73%。

  消息面上,今日举办2024中国500强企业高峰论坛,国资委在会上发声——聚焦人工智能等九大领域,系统谋划重大工程:

  一是改造提升传统产业,深化数字化转型行动和AI+专项行动,深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。

  二是培育壮大新兴起的产业,深入实施战略性新兴起的产业焕新行动,聚焦等九大领域,系统谋划重大工程,不断催生新产业、新模式、新动能。

  三是布局建设未来产业,按照新赛道、新技术、新平台、新机制“四新”标准,聚焦未来制造等6大未来产业,深入实施中央企业未来产业启航行动,培育壮大新质生产力。

  随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,全球围绕科学技术创新制高点的竞争空前激烈,科学技术创新对经济社会持续健康发展的主体地位和驱动作用日益凸显,新质生产力对于新旧动能转换的重要性也日益提升。

  布局工具上,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)紧密跟踪科创创业50指数,覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票,重仓电子、电力设备、医药生物行业,囊括汽车、半导体、创新药等热门主题,看好战略性新兴起的产业后市前景的投资者,或可重点关注。

  【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊智能电动车、化工和医疗等3个板块的交易和基本面情况。

  一、【传闻停产!锂矿股、锂电池携手狂飙,、涨停!智能电动车ETF(516380)逆市劲涨2.43%】

  今日,锂矿股、等赛道涨势如虹,较多布局汽车智能化龙头标的的智能电车指数超8成个股收涨,21只个股涨超3%,其中、涨停,天赐材料盘中触板,收盘涨超9%,德方纳米涨逾10%,中矿资源、永兴材料、盛新锂能等个股大幅跟涨。权重股方面,亿纬锂能涨超4%,比亚迪涨逾3%,、长城汽车、三花智控涨超2%。

  热门ETF方面,被动跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘奋力上冲,场内价格最高上探2.78%,后全天保持高位,收盘劲涨2.43%,一举收复5日、10日均线。

  资金面上,、、天齐锂业、赣锋锂业分别获主力资金净流入9.56亿元、7.61亿元、6.28亿元、6.18亿元,跻身A股吸金榜TOP5!

  数据显示,、宁德时代、、均是智能电动车ETF(516380)标的指数(智能电车指数)成份股,截至9月11日,权重占比分别是15.85%、15.44%、1.36%、1.55%。

  9月10日晚,比亚迪公告,公司高管、关键人员等38人合计增持公司A股股份合计14.2万股,增持金额合计3545.36万元。

  对于此次增持目的,比亚迪表示,是基于对国家“双碳”目标下新能源行业前景和公司未来发展的信心,对公司价值的认可,以及对国内长期资金市场长期投资价值的持续看好。

  网传宁德锂选矿厂将停产,据估算其三个冶炼厂月产量为5-6kt LCE。目前了解宁德选矿确定暂停一条线,未接到明确通知要全部停产。宁德的枧下窝矿区原矿平均品位0.27%,需要300吨原矿生产一吨碳酸锂,依据市场对宁德时代枧下窝矿区生产所带来的成本测算,宁德时代该矿的现金成本约在10万元/吨附近。

  国泰君安表示,长期新能源需求仍维持每年15%-20%同比增长,其中储能锂电需求迅速增加,对碳酸锂需求当前起主要承托作用。高成本矿山开始陆续减产,伴随价格进一步下跌甚至或将停产。下业高景气持续背景下,碳酸锂价格有望于2026年-2027年迎来上行周期,锂板块通常先于商品的价值6-9个月启动上涨。

  政策面上,国家发改委等三部门将在全国开展车网互动规模化应用试点,全面推广新能源汽车有序充电,扩大双向充放电(V2G)项目规模,力争以市场化机制引导车网互动规模化发展。

  V2G(Vehicle-to-Grid,车辆到电网)技术是指车辆对电网进行能量双向传输的技术,通过V2G技术电动车可以充当设备,当电网负荷低时,吸纳电能,在电网负荷高时释放电能,赚取差价收益。

  中汽协发布多个方面数据显示,8月,我们国家新能源汽车产销分别完成109.2万辆和110万辆,同比分别增长29.6%和30%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.8%。

  东莞证券指出,进入9月份车市消费传统旺季来临,叠加近期以旧换新政策提高了乘用车报废更新补贴标准,将促使存量市场的换购需求在年内进一步释放,后续新能源汽车销量有望保持较快增长趋势。建议关注基本面有较强支撑的电池环节、边际改善的材料环节头部企业和新技术带动产业链需求增量环节。

  看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者,相关这类的产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数(如指数),智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上,还覆盖了较多汽车智能化龙头标的,包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在汽车“电动化+智能化”时代,可当作高景气赛道着重关注的成长标的。

  二、【利好频出,锂电逆市大涨!化工板块大举吸金,化工ETF(516020)盘中上探0.97%,终结日线连阴!】

  今日,化工板块早盘低开后迅速走高,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)盘中场内价格最高涨0.97%,截至收盘,仍有0.58%的涨幅,终结日线连阴。

  成份股方面,锂电板块强势领涨,收涨9.08%,恩捷股份、星源材质、新宙邦收涨超3%。橡胶、氟化工、钾肥等板块亦涨幅居前,三维股份收涨5.11%,巨化股份、多氟多收涨超3%,盐湖股份、藏歌矿业收涨超2%。

  资金面上,今日,化工板块获主力资金大举加码。Wind多个方面数据显示,截至收盘,基础化工板块获主力资金净流入17.02亿元,净流入额在30个中信一级行业中高居第3。

  化工板块场内热门布局工具化工ETF(516020)亦吸金不断,多个方面数据显示,昨日,化工ETF(516020)单日获230万元资金净申购,截至昨日收盘,化工ETF(516020)近20日吸金额达到1307万元。

  成份股消息面上,在互动平台表示,面对发展的新趋势,公司组建了固态电解质隔膜开发项目组,并获得了省重点领域研发计划支持,开发高安全性的固态电解质涂覆隔膜产品。公司研发团队开发的固态电解质膜具有优秀的电化学性能,能满足海内外多家头部企业和、半固态电池厂商客户的技术方面的要求,产品已确定进入多家客户认证或测试阶段,并小批量供货给多家知名头部客户。

  展望化工行业后市,开源表示,2024年3月,我国出台了推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案,4月至7月,全国企业设备更新稳步推进、消费品以旧换新政策效果显现,政策红利逐步释放。未来待各个地区以旧换新细则落地,有望进一步拉动国内消费需求增长。

  民生表示持续看好低估值、有业绩、行业景气度向上的标的,建议关注涤纶长丝、粘胶、轮胎、制冷剂等行业优质股票以及部分优质成长股。

  东兴证券表示,我国化工行业景气向好,行业供需格局有望进一步改善。回顾2024年上半年,化工品价格指数小幅震荡走高,同时供给端、需求端、库存端均出现积极变化。展望2024年下半年,伴随着供应端改善、需求端复苏的预期,化工行业景气度有望边际回暖。

  如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全方面覆盖化工各个细致划分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、、、华鲁恒升、、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、、氮肥、煤化工、钛白粉等细致划分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。

  三、【10亿级利好提振,CXO集体反弹,医疗ETF(512170)成功收涨!器械巨头意外收跌,集采扰动?】

  今日,医药医疗板块大面积回暖,医疗ETF(512170)早盘拉升翻红,而后全天在水面上方盘中,盘中最高涨至0.73%,场内价格收涨0.36%,全天成交2.65亿元。

  成份股方面,CXO概念股表现亮眼,千亿巨头涨超3.35%,康龙化成涨3.9%,凯莱英、昭衍新药大幅跟涨。器械股走势分化,其中权重股意外走弱拖累指数,惠泰医疗跌近1%,迈瑞医疗、联影医疗均小幅收跌。

  从行业分布来看,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数权重大多分布在于医疗服务和医疗器械两大板块。多个方面数据显示,截至8月底,和行业(申万二级)的权重占比分别为39.1%、55.3%,合计超过94%,对中证医疗的行情走势有着几乎决定性的影响。

  回到今天的医疗行情,CXO概念股集体走强,有力地提振板块;而、、鱼跃医疗、等权重器械股收跌,拖累了器械板块表现。

  昨日海外利空消息导致药明康德重挫5.38%,在火速回应后,当晚即官宣了10亿元注销式回购计划,今天股价果然反弹,“老大哥”带头上涨,CXO概念股纷纷跟进,力挺医疗行情。

  根据公告,本次回购设定了每股61.02元的价格上限,并计划在董事会批准后的三个月内完成。回购的股份将全部用于注销,进而减少公司注册资本,预计回购股份总数约为1639万股,占公司总股本的0.56%。资产金额来源方面,药明康德明确此次回购将动用自有资金,旨在维护公司价值及股东权益。

  据了解,此次回购是药明康德年内第3次10亿元级别的A股注销式回购计划,前两轮累计斥资已达20亿元。如果把H股也计入的话,本次回购已经是药明康德年内第5轮回购计划,药明康德年内已完成了超过33亿元的注销式回购。

  消息面上,9月10日,国家医疗保障局发言人在国新办新闻发布会上表示,医保部门将大力推进医药集采扩面提质,开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采,将人工耳蜗等高值医用耗材纳入集采范围。

  同日,上海开始落地执行国家组织第四批高值医用耗材(人工晶体类及运动医学类)集中带量采购结果,至此,第四批国采在全国各省均已落地实施。此外,市场较为关注的人工关节集采续约、安徽联盟传染病性激素发光集采慢慢的开始落地执行,预计在Q3、Q4联盟内省份将会全部完成。

  尽管短期而言集采可能对器械板块行情造成扰动,但平安证券觉得,对于部分国产优质企业,有望抓住集采快速入院覆盖机遇,实现进口替代和份额不断提升。

  中泰证券也表示,“应采尽采”趋势下,目前大部分高值耗材已陆续纳入国家或地方集采范围,降价压力持续释放,相关品种国产中标份额提升显著,未来有望保持迅速增加。此外,看好医疗器械行业创新驱动下的进口替代以及全球化发展。

  就二级市场投资而言,股市行情瞬息万变,短期难以预测。医药医疗板块调整时间比较久,波动较大,尽管近日来行情有所回暖,但企稳迹象尚不明显,短期不排除有继续向下的可能。关注医药医疗投资机会的投资者务必依据自己的资金状况和风险承担接受的能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

  风险提示:智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;有色龙头ETF被动跟踪中证指数,该指数基日为2013.12.31,发布于2015.7.13;化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;医疗ETF被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;双创龙头ETF(588330)被动跟踪中证科创创业50指数,该指数基日为2019.12.31,发布于2021.6.1。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承担接受的能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,智能电动车ETF、有色龙头ETF、化工ETF、医疗ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。双创龙头ETF(588330)、医疗ETF(512170)联接基金的风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)依据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不能低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在一定的差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自己投资目的、期限、投资经验及风险承担接受的能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、未来市场发展的潜力和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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